而按照伟大一如的剧本，人类将会在这场权力的争夺战中占据上风。
但是，权力的交接从来都不是温和的，这是血与罪孽的残酷产物。而世界霸权与种族霸权的争夺更是黑暗无比，血与罪将给新世界打上烙印，就此扎根。
因此，无论是在世界命运的安排下，还是在中土世界各方势力对权力的觊觎下，大战必将爆发，现在的平和也只不过是暴风雨前的宁静罢了。
雷伊表示对这场大戏是万分期待。而表世界的史诗表演也确实没让雷伊失望……
索伦的灵魂逃回了魔多，在巴拉多塔中再次戴上他的至尊魔戒，消声匿迹在黑暗中缓慢积蓄着力量，直到他再次为自己打造出新的装扮，一个凡人肉眼可见的凶神恶煞。
并且，由于索伦知道了阿门洲区域已经从世界分离，埃努在表世界遭受的可怕禁锢，以及努门诺尔的灭亡。
索伦便领悟了其中出现的权力真空，以及当前这个千载难逢的时机——维拉和迈雅鞭长莫及，再也无法阻止他重塑表世界的秩序。
于是，索伦就开始用暴力与恐怖统治，他恐怖的魔眼几乎无人能够抵挡。为取得中土大陆的统治权，为了成为世界的主宰，索伦继续原本与精灵的千年战争。
与此同时，忠贞派领袖埃兰迪尔带领流亡的登丹人逃脱了努门诺尔的毁灭浩劫。
他们来到中土大陆，建立起了两个强大的王国——北方王国阿尔诺和南方王国刚铎，埃兰迪尔成为了登丹人的至高王，掌管阿尔诺，而他的两个儿子管理刚铎。
而索伦得知他最为憎恶的埃兰迪尔不仅逃脱了沦亡，还在自家门口经营国度，不禁大为震怒。
因此，没过多久，索伦便抢在登丹人在中土大陆站稳脚跟之前，于第二纪元3429年预先发起了战争，进攻新王国刚铎。索伦的大军攻下了米那斯伊希尔，摧毁了城中的白树。
镇守米那斯伊希尔的埃兰迪尔之子伊熙尔杜被迫逃走，他随身带走了一棵白树的幼苗，并携妻儿乘船由安都因河南下。随后他从河口出海，去北方找他的父亲埃兰迪尔求援。
与此同时，埃兰迪尔的第二个儿子阿纳瑞安防守着欧斯吉利亚斯，抵御着来自索伦的猛烈进攻。
埃兰迪尔与吉尔-加拉德意识到索伦的实力正在壮大，如果想要将中土大陆从索伦即将带来的毁灭中拯救出来，他们的力量必须联合在一起。
（若不联合抗敌，迟早有一天索伦会将他们各个击破，中土大陆的霸权将落入索伦手中，精灵、努门诺尔的荣光将被亵渎。）
于是，为对抗索伦的威胁，埃兰迪尔与诺多族至高王吉尔-加拉德于第二纪元3430年组建了史称“最后联盟”的联合大军。
他们一路召集精灵与人类，向东挺进中土大陆。埃兰迪尔以一如之名起誓，组建联盟，并以此为证。
两人进行商议后，吉尔加拉德率领大军从林顿出发，灰港的奇尔丹也领军同行。埃兰迪尔召集了一支阿尔诺人军队，两军在风云顶上的阿蒙苏尔会合，随后便向埃尔隆德治下的幽谷进发。在后来的战斗中，埃尔隆德担任着吉尔-加拉德的副官一职。
第二纪元3431年精灵与人类的各路人马在幽谷汇集，其军容之壮盛为中土大陆所未见。联盟大军在此处安营扎寨，休整了三年。在此期间，大军锻造盔甲与兵器，制定了进攻的计划。
第二纪元3434年，时机成熟，最后联盟的大军兵分多路，经由多条山路翻越了迷雾山脉。
各路大军当中，吉尔-加拉德与伊熙尔杜带领的大军从高隘口以及卡拉兹拉斯隘口经过，索伦派出奥克企图袭扰联盟的大军，但联盟的大军人数众多，威势赫赫，魔多的奥克不敢进攻盟军，而是躲藏、潜伏了起来。
大军行经至安都因大河时，他们的力量再一次得到了增强：卡扎督姆的都林矮人派出了一支矮人部队加入了联盟大军，而洛丝罗瑞恩的阿姆狄尔和大绿林的欧洛斐尔也各自组建部队加入最后联盟。但阿姆狄尔和欧洛斐尔的铠甲与武器都装备不足，且不愿听从吉尔-加拉德的指挥。
在大绿林以南，联军发现恩特婆在那里筑起的花园已被摧毁，这是索伦用来防御的焦土政策的一部分，其目的在于使最后联盟的军队无法从树人婆那里得到补给。
第二纪元3434年，最后联盟的军队和索伦在魔多黑门外的平原相遇，激战立刻爆发。这片平原便是后世所说的达戈拉德，战争平原。
这时，一直保卫着国土的刚铎将士加入了最后联盟，但白色山脉的人类却没有响应战争召唤。他们曾向伊熙尔杜许下共同对抗索伦的誓言，毁约后伊熙尔杜诅咒他们为背誓者，并将他们永久放逐到了亡者之路。
索伦的军队则主要由奥克和人类组成，而人类中的大部分是来自东方的鲁恩人和来自南方的哈拉德人。
也有一些努门诺尔人加入了索伦一方，他们被称为黑努门诺尔人，其中的两人，赫茹墨和富伊努尔，是哈拉德人的领袖，他们带领南方诸族加入了对抗埃兰迪尔和吉尔-加拉德的战斗。
另有一小部分矮人为索伦而战，但其中没有都灵后裔。除此之外，还有各种各样的生物效力于索伦麾下，其中包括许多食人妖和他最恐怖的奴仆，那兹古尔（戒灵）。
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