庄继华返回基地，却收到滕杰和李宗昉发来的电报，滕杰在电报里向他请教江苏的施政方略，李宗昉则详细告诉了关麟征到江苏后的作为。
“这个关铁拳看样子是要在苏北大展拳脚呀。”庄继华的语气中有浓厚的嘲讽味，关麟征抵达后，立刻马不停蹄的巡查苏北各部，特别是韩德勤的八十九军残部，他干脆将八十九残部收编到二十五师中，把陈泰运的税警团和宿迁、淮阴保安团合并为师，与二十五师共同组成新的八十九军。
陈泰运也是黄埔一期毕业，原来是十三军少将高参，后来又担任过八十八师副师长，参加过黄河北岸战役，后来奉派到江苏担任两淮税警团主任，下辖税警团总兵力高达七千人。
随后他又命令二李整顿部队，命令庞炳勋和李宗昉分别进驻盐城、大丰、兴化一线，同时下令北线的李仙洲、于学忠和周嵒严密监视山东八路军，在北线摆出一个防御态势。
“该怎么给他说？”宫绣画把李宗昉的电报放在桌上，抬头问庄继华。
“还能怎样，”庄继华靠在椅子上，一手撑着脑袋，悲哀的说：“他要不服从，以关麟征的性格，能给他好果子吃？仅仅一个后勤，就能卡死他。”
“那我就这样给他回电了。”宫绣画低声问，庄继华沉默一会：“一字曰拖，让他尽量拖，不到万不得已不要出兵，如果实在要出兵的话，千万不要分兵。”
“滕杰这份电报该怎么回？”宫绣画又拿起另一份电报问。
“告诉他，在重庆怎么作的，在江苏就怎么作。”
“可江苏孤悬敌后，完全不能与重庆比。”
“怎么能这样教条呢？江苏孤悬敌后不假，社会改革最根本的就是将民众组织起来，减轻民众负担，让百姓生活更好。抓住这个中心，其他一切都可以随环境而变。”庄继华的语气很冷淡，宫绣画苦笑下，这段时间他的情绪始终不高，不管什么问题的回答都很简单。
虽然在谈判中占了些便宜，可周EN来却没有丝毫喜悦，庄继华的态度就说明战争已经不远了，董B武显然也有这样的感觉，俩人在回去的路上都沉默不语，该做的事都作了，接下来就看前方打成什么样了。
回到办事处，办事处的人已经少了很多，两党关系破裂在即，办事处再留下这么多人已经不合适，部分人员已经先期撤回延安。
“中央来电了。”
刚进办公室，邓Y超就推门进来，将收到的电报交给周EN来，周EN来急忙接过来，看完后，忍不住皱起眉头，然后交给董B武。董B武看后，叹口气说召开南方局会议吧。
“中央接到国际的指示，国际要求我党作出最大努力，维护抗日统一战线，所以中央决定作出让步，基本决定接受冀察战区，不过要求河北察哈尔省主席由我党人士担任，另外，八路军在山西和山东建立的根据地必须得到保证，此外陕西省主席人选应该征得我党同意，其次，八路军扩编为三个军九师，新四军扩编为两军六师，国民党要提供部分武器装备。”
会议很快召开，在会上周EN来介绍了中央指示的内容，会场气氛有些沉闷，所有人都知道，这意味着要放弃苏北和江南根据地。
“中央决定让步，是为了维护抗日民族统一战线，维护目前的抗战大局，也是向各民主党派表明我党的诚意。”董B武随后说道：“这个指示我们要尽快通知国民党。”
周EN来紧急约见庄继华，让庄继华有些意外，他赶紧到基地门口迎接周EN来，周EN来还是第一次踏进西南开发队的基地。
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